1
엑셀 관리
고객 정보와 보장 내역을 따로 관리하다 보면 최신 상태를 놓치기 쉽습니다.
02. 문제 공감
상담은 전문적으로 하고 싶은데,
준비 과정은 여전히 흩어져 있지 않나요?
고객관리, 보장 비교, 제안 자료, 상담 이력까지. 중요한 정보가 엑셀과 메모, 파일 속에 나뉘어 있다면 상담의 품격도 함께 흔들릴 수 있습니다.
2
반복 비교
기존 보장과 신규 설계안을 매번 새로 비교하며 많은 시간이 소요됩니다.
3
자료 준비
상담 전마다 표, 메모, 제안 포인트를 다시 정리해야 합니다.
4
흩어진 이력
고객 메모와 상담 이력이 여러 파일과 메신저 속에 나뉘어 있습니다.
5
고객관리 자산
조직이 바뀌어도 내 고객관리 자산은 계속 이어져야 합니다.
03. 변화 필요성
상담의 품격은
준비 과정에서 만들어집니다.
고객은 상품만 보는 것이 아니라, 설계사가 얼마나 체계적으로 준비하고 설명하는지를 함께 봅니다. 이제 상담 준비 과정은 단순한 사전 작업이 아니라 선택받는 설계사의 전문성을 보여주는 기준입니다.
기존 상담 준비
정보가 흩어져 있는 방식
- 고객정보, 보장내역, 제안자료가 각각 다른 파일에 존재
- 상담할 때마다 비교표와 설명 자료를 새로 정리
- 상담 후 이력과 다음 액션이 기억에 의존
- 고객에게 전달할 자료의 품질이 매번 달라짐
선택받는 상담 준비
상담 전 과정이 이어지는 방식
- 고객관리부터 보장 비교·분석까지 한 흐름으로 정리
- 기존 보장과 신규 설계안을 항목별로 명확하게 비교
- 상담 결과와 분석 기록이 고객별 자산으로 누적
- PDF, 엑셀, HTML 리포트로 고객에게 바로 전달
04. 핵심 해결책
복잡한 보장 비교·분석을
한 화면에서 쉽게 정리합니다.
기존 보장과 신규 설계안을 나란히 비교하고, 대체 후보, 선택 비교, 유지 항목까지 상담에 필요한 판단 기준을 빠르게 확인할 수 있습니다.
보장 분석 매트릭스
기존 보장과 신규 설계안을 보장 항목별로 비교해 부족, 중복, 유지, 대체 후보를 명확하게 볼 수 있습니다.
펼치기·접기 분석
큰 카테고리는 간단히 보고, 필요한 항목은 펼쳐 세부 보장과 금액을 확인할 수 있습니다.
미분류 보장 정리
자동 분류되지 않은 항목은 오른쪽 목록에서 직접 지정하며 분석 완성도를 높일 수 있습니다.
05. 실제 화면 / 동작 방식
고객을 선택하면,
상담 준비가 한 화면에서 이어집니다.
고객 등록, 기존 보장 확인, 신규 설계안 비교, 상담 포인트 정리, 이력 저장까지 실제 업무 흐름에 맞춰 사용할 수 있습니다.
복잡한 비교도 상담 기준으로 정리됩니다.
기존 보장과 신규 설계안을 보장 항목별로 나란히 놓고, 유지·대체 후보·선택 비교를 태그로 구분합니다. 담보가 200건이 넘어도 카테고리로 접어 볼 수 있습니다.
01 기존 보장과 신규 설계안 나란히 비교
02 유지 / 대체 후보 / 선택 비교 자동 판단
03 카테고리 펼치기·접기로 상세 확인
고객에게 보여줄 수 있는 수준으로 정리됩니다.
보험사별 설계안, 월납입 보험료, 보장 항목 비교까지 담아 고객이 이해하기 쉬운 자료로 전달합니다.
01 보험사별 설계안 분류
02 월납입 보험료 한눈에 비교
03 PDF · 엑셀 · HTML로 전달
고객이 이미 가진 보험을 한 곳에 모아 둡니다.
증권과 담보를 등록해 두면 월 보험료·담보 수·검수 상태가 한 줄로 잡히고, 표준 7대 분류로 어디가 비어 있는지 바로 보입니다. 상담할 때마다 자료를 다시 모을 필요가 없습니다.
01 증권 · 담보 · 월 보험료를 한눈에
02 표준 7대 분류로 부족 보장 표시
03 증권별 검수 상태로 신뢰도 관리
지금 챙겨야 할 고객이 먼저 보입니다.
상담 단계와 세그먼트로 고객을 정리하고, 오늘 먼저 볼 고객과 다음 행동을 목록에서 바로 확인합니다.
01 리드부터 계약까지 단계별 분류
02 상담 유형·정보 완성도 표시
03 오늘 먼저 볼 고객 자동 정렬
상담 일정과 활동 기록이 한 달력에 모입니다.
상담 예정, 후속 연락, 리포트 전달이 활동 기록에서 자동으로 모여 달력에 쌓입니다.
01 월간 · 주간 · 일간 · 목록 4가지 보기
02 활동 기록의 다음 일정 자동 반영
03 완료 처리와 고객 상세로 연결
오늘 무엇부터 할지 알려줍니다.
기한이 지난 일정과 오늘 처리할 고객을 우선순위로 묶고, 상황에 맞는 상담 멘트까지 함께 제안합니다.
01 오늘의 코칭 브리핑과 진행률
02 지금 처리할 1순위 고객 제시
03 추천 멘트를 복사해 바로 사용
06. 고객 전달용 결과물
분석 결과는 리포트로 완성되어
고객에게 바로 전달됩니다.
상담의 전문성은 설명에서 끝나지 않습니다. 고객이 다시 확인할 수 있는 자료로 남을 때 신뢰는 더 오래 이어집니다.
PDF 리포트
상담 후 고객에게 전달하기 좋은 문서형 결과물로 정리합니다.
엑셀 리포트
상세 비교표와 보장 항목을 표 형태로 보관하고 추가 편집할 수 있습니다.
HTML 공유 리포트
웹 형태의 깔끔한 리포트로 상담 내용을 더 보기 좋게 전달할 수 있습니다.
07. 분석 그다음
분석에서 끝나지 않고
고객관리로 이어집니다.
보장 비교는 상담의 한 장면일 뿐입니다. 고객 정보와 일정, 오늘 할 일이 한 곳에 모여야 다음 상담이 자연스럽게 이어집니다.
고객이 지금
어느 단계인지 보입니다.
리드부터 계약까지 상담 단계로 고객을 정리하고, 상담 이력과 분석 기록을 고객별로 쌓아둡니다.
- 리드 · 가망 · 분석 · 제안 · 계약 단계 관리
- 상담 목적·연령대·관심 보장으로 세그먼트 자동 분류
- 상담 이력과 보장분석 결과를 고객 카드에 누적
- 오늘 먼저 볼 고객을 우선순위로 정렬
일정을 따로
적어둘 필요가 없습니다.
상담 활동을 기록하면 다음 일정이 달력에 자동으로 올라옵니다. 개인 일정과 교육 일정도 함께 관리합니다.
- 월간 · 주간 · 일간 · 목록 4가지 보기
- 활동 기록의 다음 연락일이 달력에 자동 반영
- 완료 처리하면 기록으로 남아 이력이 됨
- 상담 외 개인·교육 일정도 한 달력에서
오늘 무엇부터 할지
먼저 알려줍니다.
할 일 목록을 만드는 대신, 기한이 지난 연락과 오늘 처리할 고객을 시스템이 먼저 꺼내 보여줍니다.
- 오늘의 업무 — 코칭 브리핑과 1순위 고객 제시
- 후속 연락 고객 — 연락이 끊긴 고객을 규칙으로 감지
- 상황에 맞는 상담 멘트를 복사해 바로 사용
- 리포트 전달 대기 · 활동 기록 타임라인
08. 기대 효과
준비 시간은 줄이고,
상담의 전문성과 신뢰도는 높입니다.
좋은 상담은 좋은 상품만으로 완성되지 않습니다. 체계적인 준비, 명확한 비교, 고객에게 남는 자료가 함께 필요합니다.
준비 시간 절감
반복되는 정리와 비교 작업을 줄입니다.
설명력 향상
복잡한 보장을 더 쉽게 설명합니다.
신뢰도 상승
전문적인 리포트로 상담 품질을 높입니다.
관리 누락 감소
이벤트와 후속 연락을 놓치지 않습니다.
고객 자산화
상담 기록과 분석 이력이 계속 쌓입니다.
09. 대상별 활용
개인 설계사부터 GA 조직까지
상담 준비의 기준을 맞춥니다.
개인 보험설계사
고객관리와 상담 준비를 더 체계적으로 만들고, 고객에게 전달할 수 있는 전문적인 자료를 준비합니다.
상담 준비 고객관리팀장 / 지점장
팀원별 고객관리 흐름과 분석 진행 상황을 확인하고, 상담 품질을 일정하게 관리합니다.
팀 관리 진행 현황GA 조직
표준화된 상담 프로세스와 리포트 기반 영업관리로 조직의 상담 역량을 높입니다.
표준 프로세스 영업관리10. 다음에 오는 기능
지금 쓰는 기능 위에
하나씩 더해집니다.
아래 기능은 아직 제공되지 않습니다. 준비되는 순서대로 열리며, 시점은 확정 일정이 아닙니다.
지금 제공 중
가까운 순서 · 먼저 열립니다
실적관리
기존보험조회
인사이트
확장 · Phase 2
리포트 템플릿 다양화
AI 업무 비서
계속 개선
CRM 고도화
먼저 열립니다이후 확장됩니다 →
지금의 상담 방식,
고객에게 충분히 전문적으로 보이고 있나요?
고객관리, 보장 비교·분석, 제안 준비, 리포트 전달까지. 선택받는 설계사의 상담 방식을 지금 점검해보세요.
InsurAble은 소프트웨어 회사 숨격(Sumgyeok)이 만들고 운영하는 보험설계사 전용 고객관리·보장분석 서비스입니다.